3 actions refuges à acheter dans un contexte de guerre commerciale mondiale
- Ces titres constituent des valeurs refuges convaincantes face à l’escalade de la guerre commerciale.
- Chaque société opère dans des secteurs qui résistent relativement bien aux fluctuations économiques.
- Considérez ces actions pour leurs qualités défensives et leur potentiel de croissance à long terme.
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Alors que l’économie mondiale se prépare aux répercussions d’une guerre commerciale potentielle, les investisseurs s’inquiètent à juste titre de la volatilité des marchés et de son impact sur leurs portefeuilles. En période d’incertitude mondiale accrue et d’escalade des tensions commerciales, il est prudent de rechercher des valeurs refuges qui offrent stabilité et perspectives de croissance, quelles que soient les conditions de marché.
Trois de ces entreprises, Merck (NSE :PROR), NextEra Energy (NYSE :NEE) et Tyson Foods (NYSE :TSN), se distinguent par la solidité de leurs fondamentaux et la résilience de leurs modèles d’entreprise. Ces entreprises partagent des caractéristiques essentielles qui les rendent attrayantes pendant les guerres commerciales : produits ou services essentiels, fortes positions sur le marché intérieur et exposition relativement faible aux perturbations du commerce international.
La combinaison de leurs caractéristiques défensives, de leur solidité financière et de leurs valorisations raisonnables en fait des investissements convaincants en période de tensions commerciales mondiales accrues.
1. Merck
- Performance depuis le début de l’année : -6,9
- Capitalisation boursière : 233,8 milliards de dollars
Merck, l’une des principales sociétés pharmaceutiques au monde, est réputée pour ses solutions innovantes en matière de soins de santé, notamment ses traitements oncologiques de pointe et son vaste portefeuille de vaccins et de médicaments sur ordonnance.
Ce qui rend Merck particulièrement attrayante en période de tensions commerciales, c’est sa nature défensive (bêta de 0,36), son rendement du dividende élevé (3,48 %) et son impressionnant rendement des capitaux propres (40,8 %). Les produits de santé essentiels de la société ont tendance à maintenir la demande indépendamment des conditions économiques, ce qui constitue une protection naturelle contre la volatilité du marché.
Se négociant à 92,56 $, l’action MRK semble considérablement sous-évaluée par rapport à sa juste valeur de 121,79 $ (potentiel de hausse de +31,6 %). Les analystes maintiennent un consensus ‘Strong Buy’ avec un objectif de prix moyen de $112.78, allant de $95.00 à $146.00.
Le portefeuille diversifié de produits de Merck et son engagement en faveur de l’innovation par le biais d’investissements substantiels en R&D la placent en bonne position pour la croissance, même dans le contexte d’une guerre commerciale. Les marques clés de l’entreprise, telles que Januvia pour le diabète et Keytruda pour le traitement du cancer, continuent de stimuler les ventes et démontrent la résilience de l’entreprise, comme en témoigne son score de santé financière » GREAT «.
2. NextEra Energy
- Performance depuis le début de l’année : -1,1
- Capitalisation boursière : 145,7 milliards de dollars
NextEra Energy, leader dans le domaine des énergies renouvelables et l’une des plus grandes entreprises de services publics aux États-Unis, fournit de l’énergie essentielle grâce à des sources d’énergie traditionnelles et propres.
L’attrait défensif de NextEra provient de son faible bêta de 0,57, de son rendement en dividendes attrayant de 3,2 % et de son modèle d’entreprise réglementé. L’accent mis par la société sur l’infrastructure nationale d’énergie renouvelable la rend relativement à l’abri des conflits commerciaux mondiaux, tandis que sa nature de service essentiel assure une demande constante à travers les cycles économiques.
Le titre se négocie à 70,85 $, les analystes voient une hausse significative avec des objectifs de prix allant de 52,00 $ à 103,00 $, avec un objectif moyen de 84,27 $ (+19% de hausse).
Avec une longue histoire de flux de trésorerie stables et un engagement en faveur d’une croissance durable, NextEra est particulièrement bien placée pour bénéficier à la fois de la transition énergétique et de la stabilité inhérente au secteur des services publics. Alors que les tensions commerciales s’intensifient et que la volatilité augmente, le rendement fiable du dividende et la performance constante de NextEra offrent aux investisseurs un point d’ancrage sûr, tandis que ses investissements agressifs dans les énergies renouvelables garantissent des perspectives de croissance à long terme.
3. Tyson Foods
- Performance depuis le début de l’année : +5.3%
- Capitalisation boursière : 21,5 milliards de dollars
Tyson Foods, acteur majeur de l’industrie agroalimentaire, produit une gamme variée de produits protéiques, notamment du bœuf, du porc et du poulet, ainsi que des aliments préparés emballés.
Les caractéristiques défensives de Tyson comprennent un bêta modéré de 0,71, un solide rendement en dividendes de 3,3 % et une forte position sur le marché dans toutes les catégories de protéines. L’orientation nationale de l’entreprise et la nature essentielle des produits de consommation courante assurent la stabilité en cas de perturbations du commerce international.
Se négociant actuellement à 60,50 $, les actions de TSN présentent un potentiel de hausse prometteur avec une estimation de la juste valeur de 75,28 $ (+24,4 % de hausse). Les analystes maintiennent une note d’achat avec des objectifs de prix allant de 58,00 $ à 80,00 $.
En tant que l’un des plus grands producteurs alimentaires américains, Tyson Foods joue un rôle essentiel dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, ce qui la met relativement à l’abri des conséquences de la guerre commerciale. Les opérations intégrées de la société, combinées à une forte part de marché aux États-Unis, offrent un niveau de stabilité particulièrement attrayant en période de turbulences économiques.
Conclusion
Face à l’imminence d’une guerre commerciale et à la volatilité du marché qui en découle, les investisseurs feraient bien de considérer les valeurs refuges qui offrent stabilité et potentiel de croissance.
Merck, avec ses produits de santé essentiels, NextEra Energy, avec son leadership en matière d’énergie renouvelable, et Tyson Foods, avec ses produits alimentaires essentiels, représentent des choix solides pour les investisseurs qui cherchent à traverser la tempête économique.
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